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工业无人机先行者,纵横股份能否成为下一个大

工业无人机先行者,纵横股份能否成为下一个大

作者:admin    来源:互联网    发布时间:2020-06-03 03:38 

无人机在民用领域的应用,人们并不陌生。无论是外出旅行时拍摄美好风光,还是日常记录生活,搭载相机、摄像头等摄像设备的无人机,能够很好地满足人们需求。

事实上,在民用领域,除了满足人们娱乐需求的消费无人机之外,还有一类工业无人机。工业无人机搭载不同的任务载荷,如热红外相机、高光谱相机、激光雷达等,应用于测绘、巡检、安防监控等领域。

与消费无人机着重拍摄功能和可操作性不同,工业无人机注重经济效益,追求巡航速度、续航能力等性能的平衡,对无人机的专业化程度更高。

随着无人机技术的持续发展,无人机在工业领域的商业应用不断成熟,我国工业无人机市场规模正处于快速增长阶段:2015年至2019年,从30.03亿元增长至151.79亿元,年均复合增长率达49.94%。

高速增长的市场环境下,涌现了一批工业无人机企业,以纵横股份为代表,其“垂直起降固定翼无人机”已经应用于测绘、巡检、安防等多领域,并且占据了50%以上的市场份额。

然而,不容忽视的是,工业无人机属于下游驱动型行业,目前行业还处于发展初期,虽然下游应用广泛,但每个细分领域市场规模并不大。这就直接导致市面上工业无人机企业往往涉猎多个行业,但企业规模却普遍较小:2019年,纵横股份营业收入为2.11亿元,尽管同比增长80.80%,但与消费无人机领域龙头大疆相比,仍是“小巫见大巫”。

那么,工业无人机市场究竟会在何时得以爆发?纵横股份将如何满足分散的下游市场中的不同需求?面对日益激烈的市场竞争,纵横股份又将如何应对?

纵横股份的核心产品为“垂直起降固定翼无人机”。顾名思义,“垂直起降固定翼无人机”能够以垂直方式起降,在空中变换姿态后使用固定翼水平飞行。不仅兼顾了传统固定翼无人机巡航速度快、航时长等优点,还能够在多种复杂地形上,完成起降作业,真正做到无需操作人员干预就能完成巡航、飞行状态转换、垂直起降等功能。

2015年,纵横股份在国内率先发布并量产“垂直起降固定翼工业无人机”,并将这一新类别纳入工业无人机的范畴。自此之后,纵横股份便开始探索无人机在测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域的应用。

可以说,工业无人机的出现改变了这些领域原有的工作方式。以测绘与地理信息领域为例,测绘指的是选取地面上已有的特征点和界线,并通过测量手段获得反映地面现状的图形和位置信息,供工程建设、规划设计和行政管理之用。

相比于传统的卫星遥感测绘,工业无人机可以搭载摄影相机、激光雷达或者光谱传感器等,在空中高速采集可见光影像、波段光谱信息等,具有成本低、工期短、精度高的优点。

纵横股份深耕测绘领域,使得南方测绘公司连续多年成为了其第一大客户。2018年,其前五大客户中,有三家是测绘与地理信息领域内的企业。

在技术层面,纵横股份从2010年开始便致力于飞控导航技术的积累和产品研发。发展至今,在硬件方面,其已经初步实现了航电与任务载荷的一体化,高集成度、一体化不仅能够降低系统的体积、重量和功耗,而且提高了系统的可靠性,这是工业无人机快速发展和普及的基础。

在软件方面,纵横股份已经实现了智能避障、应急降落以及基于目标跟踪的自动航线规划等智能化功能。

在无人机制造方面,纵横股份开辟了一套独特的飞行器敏捷设计方法和流程,其通过跨专业系统设计平台,将无人机的研发周期从12个月以上缩短到6个月以内,产品迭代更新速度相比行业水平快一倍以上。

同时,纵横股份无人机产品采用了大量的模块化技术,实现了无人机系统的功能、结构、接口的模块化设计,从而使产品在标准化、通用化方面处于行业领先水平。

基于技术水平以及制造水平优势,根据 Frost Sullivan 的报告,2019年,纵横股份在我国工业无人机领域市场份额排名第二,其中,在垂直起降固定翼工业无人机领域占据50%以上的市场份额。

2014年开始,随着无人机产业链趋于成熟,全球无人机从军事领域拓展到民用领域,并呈现加速发展态势。2015年至2019年,全球民用无人机市场规模年均复合增长率为32.31%,民营无人机企业如雨后春笋一般生长。

以大疆创新为代表的无人机企业引领了全球消费无人机潮流。而在工业无人机领域,大疆、科比特、易瓦特、华测导航、飞马机器人等都均有所布局。纵横股份要在众多竞争对手中脱颖而出,除具备技术优势之外,在市场开拓上也采取了一定战略。

一方面,纵横股份不断推出新品,替代较早机型,从而获得新的赢利点;另一方面,其通过降价促销,在市场中占据价格优势,从而实现销量和销售额的双重增长。目前,纵横股份已拥有CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100七大系列垂直起降固定翼无人机飞行器平台。

CW-20和CW-10均为纵横股份较早发布的机型,2018年,纵横股份推出了两款新品CW-007和CW-15,这两款新品逐步替代CW-20、CW-10满足市场需求。2019年,新品所带来的新增收入,远超过旧款所减少的收入。并且,2019年,纵横股份对于新品CW-007实施了降价促销策略,致使该产品2019年销量大幅上升,对应营业收入也相应增长。

此外,纵横股份还通过增加原有产品附加值的方式,致使产品单价上升,销量增长。CW-30发布时间也较早,但在2019年,纵横股份开始在产品上搭载激光雷达、激光发射器、惯性导航系统、全球定位系统等,使产品具有分辨率高、不受光照影响等特点,从而实现更高精度的测量效果。产品附加值提升,直接导致2019年CW-30销售收入大幅增长。

在盈利模式上,纵横股份除提供无人机产品,还提供无人机数据服务。由于工业无人机价格相对较高,且对操作技术存在一定要求,因此部分客户存在采购无人机航飞数据服务的需求。

纵横股份根据客户需求,执行无人机航飞任务,在报告期内,纵横股份主要为电力、石油、天然气等能源行业客户提供线路或管线的巡检服务,同时也为其他行业客户提供无人机测绘、河道巡查、海域巡查等航飞数据服务。2017-2019年,该领域收入从278万上升至2796万元,占总营收比重也从2.69% 上升至13.26%。

通过有针对性的销售战略,以及多样的服务模式,纵横股份获得了客户青睐,并在2019年实现了80%的营收增长,但是2.11亿元的营收,相对于整体无人机行业并不大,那么,纵横股份下一步将如何提升增长速度,扩大企业规模,从而获得更大的市场优势?

目前,工业无人机在农林植保、巡检、测绘与地理信息、安防监控等领域已经实现成熟应用。但由于行业正处于发展初期,下游分布整体较为分散,行业内未出现占据垄断地位的巨头,这与消费无人机行业有本质不同——娱乐化应用场景较为简单,而工业场景却复杂、多样。

因此,工业无人机企业各擅胜场,在测绘领域,除纵横股份之外,大疆、华测导航、飞马机器人为主要企业;在巡检领域,则有科比特、易瓦特等企业;安防领域,则包括观典防务、科比特等。

纵横股份凭借技术优势以及高性价比价格,其下游客户优质,均为行业龙头。在测绘与地理信息领域,其主要客户包括国家基础地理信息中心、各省市测绘院、华测导航、南方测绘等;在巡检领域,主要客户包括南方电网、国家电网等;在安防监控和应急领域,主要客户包括中国地震局、中国地质科学院、国家海洋局等政府机关及事业单位。

由于工业无人机上游供应渠道丰富,因此,上游个别厂商波动对无人机厂商影响较小,总的来说,工业无人机属于下游驱动行业,下游市场直接决定了无人机企业的存活。

为了服务更多的客户,实现规模化扩张,纵横股份一方面在技术上,通过跨专业系统设计平台以及模块化技术,缩短开发周期,提升产品的标准化、通用化水平,减少服务单个客户的时间;另一方面,通过有针对性的市场策略以及多样的服务模式,深入满足客户需求。

工业无人机下游应用行业分散,这就注定该领域难以出现像大疆一样的垄断企业,但是,倘若具备高度标准化的能力,迅速抢占市场,企业仍能构建起属于自己的行业壁垒。

基于此,纵横股份将投入4亿元用于“大鹏无人机制造基地项目”,企图在市场发展初期,通过在更多下游领域布局,占据先发优势,进一步提升增长速度,扩大企业规模。工业无人机市场或许无法催生出一家独大的下一个“大疆”,但或许仍能催生出数个巨头。

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